Na retomada do mercado após o feriado prolongado, pelo menos quatro empresas vão concluir suas ofertas de debêntures, movimentando um total estimado de R$ 2,27 bilhões. As captações envolvem as companhias Neonergia Pernambuco, Mineração Morro do Ipê, Cirklo e Autogeração Solar, com liquidações previstas entre os dias 22 e 25 de abril.
A maior emissão será da Mineração Morro do Ipê, controlada pelos grupos Mubadala e Trafigura. A empresa pretende levantar R$ 1,02 bilhão com papéis que terão vencimento em sete anos. A remuneração está dividida entre duas faixas: parte pagará CDI + 3,27% ao ano e a outra, CDI + 2,45%. A liquidação está programada para o dia 25 de abril.
A Neonergia Pernambuco também encerrará sua oferta no dia 25. A companhia vai emitir R$ 700 milhões em debêntures incentivadas — títulos isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas — com prazo de sete anos. A taxa de remuneração ainda será definida no fechamento da operação.
Já a Autogeração Solar, sociedade de propósito específico criada para viabilizar projetos de energia, concluirá sua oferta no dia 24 de abril. A empresa busca captar R$ 330 milhões com papéis incentivados e prazo de 18 anos. Os recursos serão utilizados na construção de uma usina fotovoltaica.
Com estreia no mercado de dívida, a Cirklo, especializada em reciclagem de plásticos, vai emitir R$ 220 milhões em green bonds. A oferta será liquidada em 22 de abril e os recursos vão financiar o refinanciamento de dívidas e reforço de caixa. A companhia assumiu o compromisso de aplicar o mesmo valor captado em projetos sustentáveis.
Além dessas operações, a Cielo e a Votorantim Cimentos também estão com emissões em andamento, mas devem concluir seus processos apenas em maio. A Cielo busca levantar R$ 3 bilhões, enquanto a Votorantim Cimentos deve captar R$ 1 bilhão.
